要闻速递

　　1、刘(liú)国(guó)中(zhōng)：聚力(lì)攻关(guān)农业“卡脖子(zi)”技术 深(shēn)入实施种(zhǒng)业振兴(xīng)行动

　　中共中央政治局委员、国务院副总理刘(liú)国中近日到江苏调研。刘国中先后(hòu)到(dào)南(nán)京、徐州等地考察了农(nóng)业科研院所、涉(shè)农高等(děng)院校、农(nóng)机研发机构、种业企业(yè)、农(nóng)业(yè)科技服务组织，详细了解(jiě)农业科技研(yán)发(fā)和成(chéng)果推(tuī)广(guǎng)应用等情况(kuàng)。他(tā)强调，科技(jì)创新是推进农业现(xiàn)代化的关键。要遵循农业科技规律，聚力(lì)攻(gōng)关(guān)农业“卡脖子(zi)”技术，深入实施(shī)种业振兴行动，加(jiā)快(kuài)推进高标准农田(tián)建设，补(bǔ)上(shàng)短板弱项。评：中(zhōng)美之间的(de)竞争中，农业是必不可少又容易被(bèi)忽(hū)略的一环，农业(yè)是(shì)作为基础(chǔ)盘(pán)，关系(xì)着每个(gè)人的饭碗(wǎn)，农业股必须(xū)要予以重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚持严的主基调(diào)不动摇(yáo) 以强有(yǒu)力监督打造(zào)廉洁的注册制

　　近期中国(guó)证监会(huì)在北(běi)京成功举办系统会管干部学习贯彻党的二十大精神专题(tí)轮训班。易会满(mǎn)指出(chū)，要(yào)对标新任务新要求(qiú)，切实增强专业本领，坚决纠治形式主义、官僚主义(yì)，大(dà)力弘(hóng)扬“马上就(jiù)办、真抓(zhuā)实干”的优良(liáng)作风，持续巩固(gù)干事创业(yè)的良好氛围。坚持严的主基(jī)调不动摇(yáo)，以强(qiáng)有力(lì)监督打造廉洁的(de)注册(cè)制，一体推进不敢腐、不(bù)能腐、不想腐，全面加强腐败源头治理，不断强化系统全面从严治(zhì)党严的氛围。

　　3、发(fā)改委：综合施(shī)策释放(fàng)消费潜力(lì) 稳定汽车、电(diàn)子产品、住(zhù)房等大宗消费

　　国家发改(gǎi)委主任(rèn)郑栅洁(jié)发文称，进一步增强宏(hóng)观(guān)调(diào)控的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥(huī)超大规模市场优(yōu)势(shì)，有效释七尺是多少米呀 身高7尺是多少厘米放(fàng)内需(xū)潜力(lì)。继续实施积极的(de)财(cái)政(zhèng)政策(cè)和稳(wěn)健(jiàn)的货币政策，促(cù)进财政、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政策形(xíng)成系统集成效应。充分发(fā)挥(huī)消费对(duì)经(jīng)济(jì)增长的基础(chǔ)性作(zuò)用，多渠(qú)道(dào)增加城乡(xiāng)居民收(shōu)入，稳定汽(qì)车、电子产品、住房等大(dà)宗消(xiāo)费，培育(yù)壮(zhuàng)大绿色消(xiāo)费、文(wén)化旅游(yóu)等服务(wù)消(xiāo)费(fèi)新热点，创新消费(fèi)场(chǎng)景。评：4月份的CPI和(hé)PPI数据发(fā)布之后，消费(fèi)到了(le)必须发力的时刻，而(ér)大(dà)宗(zōng)消费是(shì)重中之重。

　　4、这两类存款执行利率下周一调整！

　　协定存(cún)款(kuǎn)、通(tōng)知存(cún)款利率上限调整新规(guī)即将落地。12日，多(duō)家银行提前公(gōng)告了关于自5月15日(rì)起调(diào)整协(xié)定存款和/或通知存款执行利率的(de)通知，从调整情况来看(kàn)，执行(xíng)利率多调整(zhěng)为新规(guī)的自律(lǜ)上限(xiàn)，相较于此前下调幅度不一(yī)，最高降(jiàng)幅为(wèi)55BP。评：之前各大银行为了揽储使出了浑(hún)身(shēn)解数，也(yě)用了不(bù)少小(xiǎo)动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指(zhǐ)导证券(quàn)交易所发布指引 完善REITs大类资产审核要(yào)点及信息披(pī)露(lù)要求

　　证监会将指导(dǎo)证券交易(yì)所持(chí)续完善REITs信息披露制度规(guī)则，研究制定(dìng)出台定期报告和(hé)临时公告披露指引，按照“成熟一类(lèi)、推出(chū)一类(lèi)”原(yuán)则，分(fēn)步推出仓储物流、保障性租赁(lìn)住房等大类资产审核(hé)及信息(xī)披露规则，建立健全透明和可预(yù)期的审核注册(cè)标准，重点关注资产及项目运营(yíng)质量，进一步强化(huà)市场监管和投资者保护机(jī)制(zhì)，更好服务经济高质量发(fā)展。

　　6、住建部(bù)：我(wǒ)国全面(miàn)启动城市基础设施生(shēng)命线(xiàn)安全工程

　　住房和城乡建设部部长倪虹近日表示(shì)，在深入(rù)推进(jìn)试点和总结推广可复制(zhì)经验基础上，我国(guó)将全面启动城市基础(chǔ)设施(shī)生命线(xiàn)安全工(gōng)程(chéng)。要开展城市基(jī)础(chǔ)设施(shī)普查，建立覆盖地上地下的城市基础(chǔ)设施数(shù)据库，找准城市(shì)基础设施风险源和风险点(diǎn)，编制城市安全(quán)风险清单。城市基础设施生命(mìng)线是指城市的燃气、桥梁(liáng)、供(gōng)水、排水、供热、综合管(guǎn)廊等与城市功(gōng)能和民众生活密不可(kě)分的(de)城(chéng)市基础设施(shī)，就像(xiàng)人体的(de)“神经”和“血(xuè)管”，是城市安(ān)全(quán)运行的(de)保障。评：这个是海绵城市(shì)的超(chāo)级数字版本，也是为了(le)城市治(zhì)理的(de)新思路和新方向，各大科技巨头的(de)智慧城市业务到了大显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉(lā)自动驾驶、机器人(rén)等功(gōng)能板(bǎn)块在沪布局

　　上海(hǎi)市经信委智能制造推(tuī)进处副处长(zhǎng)陈可乐表示，下阶段，上海将进一(yī)步深化与特斯拉的(de)合作，推动自动驾(jià)驶、机器人等功(gōng)能板块(kuài)在沪布(bù)局，共同打造具备(bèi)核心(xīn)技术优势、面向全球市(shì)场(chǎng)的(de)科(kē)技(jì)产业集群。在加强政(zhèng)策(cè)供(gōng)给方面，明确总体(tǐ)发(fā)展目标(biāo)，到2025年新能源汽(qì)车年产量达(dá)到(dào)120万辆，产值突破3500亿元。对符合条(tiáo)件(jiàn)的消费者购买新能源汽车给(gěi)予免(miǎn)费专(zhuān)用牌照政策支持(chí)。

　　8、证监会(huì)启动科创50ETF期权上市工作(zuò)

　　为(wèi)健全(quán)多层(céng)次资(zī)本市(shì)场产品体系，丰富(fù)资本(běn)市场(chǎng)风险管理工具，证监会启(qǐ)动科(kē)创50ETF期(qī)权上市(shì)工作(zuò)。上市(shì)科创50ETF期权，有利于(yú)吸(xī)引长期资金配(pèi)置科创板，激发科创板创新活力，满足多元化的交易和风险管理需求(qiú)，有助于(yú)继(jì)续发挥(huī)好科创板改革先行先试的示范(fàn)引领(lǐng)作用，不断提(tí)升服务实(shí)体(tǐ)经(jīng)济(jì)质效。科(kē)创50ETF期(qī)权上市后，证(zhèng)监(jiān)会将(jiāng)进一(yī)步完善风(fēng)险(xiǎn)防控(kòng)机制，并(bìng)根据市场运行情况改进(jìn)优化，确保科创50ETF期权(quán)稳健运行(xíng)。评：科创50ETF期(qī)权终(zhōng)于要来了，基本上大家想交(jiāo)易的指数品种都(dōu)已经有衍生品了，这对增(zēng)加市场(chǎng)活跃度和流动性来说(shuō)是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新(xīn)规 A档券(quàn)商将减(jiǎn)少

　　近日，中证(zhèng)协就券商(shāng)债券业务执业能(néng)力评价办法(fǎ)进行了修订，并改名为《证券公司债券业务执业质量评价(jià)办法(fǎ)》，并(bìng)向行业征(zhēng)求意见(jiàn)，修订将评价指标(biāo)的触(chù)角由(yóu)券商开展债券(quàn)业务的整体情况延伸至债券(quàn)项目(mù)的各个(gè)环节。此(cǐ)外，评(píng)级也将进一(yī)步优化(huà)了，ABC三(sān)档(dàng)分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将(jiāng)增加(jiā)类似(shì)“白名单”的基本条(tiáo)件。评：券商的各大业务(wù)也开(kāi)始内卷了，债券(quàn)A档券商名额的减少，倒逼(bī)各大券商执(zhí)业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回(huí)落，美元反(fǎn)弹避险情(qíng)绪(xù)升(shēng)温，五(wǔ)月(yuè)卖出要开始了(le)吗？”债务上限谈判传出(chū)利好(hǎo)消息，但新近指(zhǐ)标显示通(tōng)胀预期意外回升重燃通胀恐慌，美股(gǔ)冲高回落(luò)集(jí)体收跌，道指跌约10点，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主(zhǔ)要股(gǔ)指表现不一，道指(zhǐ)累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌(diē)两周(zhōu)，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累(lèi)涨0.61％连(lián)涨(zhǎng)三周(zhōu)；中概股(gǔ)领(lǐng)跌市场，网易有道(dào)跌超(chāo)21％，叮咚(dōng)买(mǎi)菜跌超17％，达达集团(tuán)跌超9％，禾赛科技、小鹏汽(qì)车、能链智电跌(diē)超8％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：避险情绪(xù)升温令(lìng)美元指(zhǐ)数跳涨至一(yī)个月高位(wèi)，站(zhàn)稳102.00上方；对利率前(qián)景敏(mǐn)感(gǎn)的两年(nián)期美债收益率盘(pán)中拉升(shēng)一度上(shàng)触4.0％关(guān)口七尺是多少米呀 身高7尺是多少厘米，日内升幅超过10个基点(diǎn)；黄金(jīn)在美元继续攀升(shēng)压(yā)力下未能成功(gōng)反弹，收(shōu)盘刷新一周多来(lái)低位；银价(jià)跌至24.15美元，本周下(xià)跌6.9％是自去年10月以来最(zuì)糟糕的(de)一周；原油市场(chǎng)出现需求疲软苗头(tóu)，国际原油(yóu)遭供需(xū)两面打(dǎ)击盘中(zhōng)回吐逾(yú)1％的涨幅(fú)转跌，再探一周低位。布伦特(tè)和西德克萨斯中(zhōng)质原油期货均连续第四周(zhōu)下跌。

　　市(shì)场策略

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业板(bǎn)指跌(diē)幅均超(chāo)1％。在此前强势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反转之势，进一步逼近(jìn)下轨(guǐ)的重要支撑。沪指从1月30日起(qǐ)就(jiù)可以认(rèn)为是(shì)开始构筑顶部(bù)了，这个过(guò)程持续了3个月，期间主力资金通过(guò)反复震荡(dàng)来(lái)完成出(chū)货。由于筑顶充分(fēn)，后市(shì)一旦破位就将出现急跌(diē)。下周投资(zī)者关注(zhù)沪指(zhǐ)会否破跌下(xià)轨，如果出现这一信号(hào)应(yīng)及(jí)时离场。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　碳酸理：5月(yuè)11日下(xià)午，青海盐(yán)湖蓝科鲤业举行了600万(wàn)吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交。这(zhè)一价格不仅高于当日国产工(gōng)业级碳酸鲤现(xiàn)货价(jià)格，也高(gāo)于电池级碳酸鲤(lǐ)现货价格。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道(dào)，当地时(shí)间周三(sān)（5月10日），核聚变(biàn)初创公(gōng)司Helion能源在(zài)官网宣(xuān)布，科(kē)技巨头(tóu)微软已同意从公司首座核(hé)聚(jù)变发电站(zhàn)购买电力。作为电力购买协议的一部分(fēn)，Helion预计将(jiāng)在2028年(nián)之前将其(qí)聚(jù)变(biàn)发电(diàn)装置(zhì)上(shàng)线，并在商定的一年内(nèi)达(dá)到(dào)50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标的：安(ān)泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺(shùn)丰控(kòng)股 002352：子公司(sī)拟11.83亿(yì)元(yuán)向极兔转让丰(fēng)网(wǎng)信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟公开发(fā)行(xíng)不超过60亿元公司债券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止向不特(tè)定对象(xiàng)发行可转债事项(xiàng)

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划(huà)与控股(gǔ)股(gǔ)东进行(xíng)重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募资不(bù)超(chāo)过(guò)3.9亿(yì)元 用于新能源复(fù)合材料制品建设项目

　　精(jīng)工(gōng)科技 002006：拟定增(zēng)募(mù)资不超过(guò)19.5亿(yì)元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　哈尔(ěr)斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元回购(gòu)股份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)的一致行(xíng)动人拟(nǐ)增持不低于800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公(gōng)司(sī)董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械(xiè)拟减持不超过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越(yuè)基(jī)金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本(běn)拟减持(chí)不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东(dōng)减持(chí)1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广东恒(héng)聚达拟(nǐ)减持(chí)公司不(bù)超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持(chí)不超过(guò)6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监高拟合计减持(chí)不(bù)超过(guò)2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳拟(nǐ)减(jiǎn)持公(gōng)司不超0.6％股(gǔ)份

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚世娴及其一(yī)致行(xíng)动人拟(nǐ)减持(chí)不超1.6％股(gǔ)份

　　珠(zhū)江(jiāng)钢琴 002678：广(guǎng)州产投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财(cái)务总(zǒng)监拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)0.04％股(gǔ)份

　　【其他(tā)事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超(chāo)1亿元对优你康进行(xíng)实(shí)缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购(gòu)深圳小象电动公司(sī)3％股(gǔ)权

　　金(jīn)利(lì)华电 300069：拟(nǐ)投建玻(bō)璃绝(jué)缘子(zi)数字(zì)智慧工(gōng)厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替(tì)尼(ní)片纳入突(tū)破(pò)性治疗(liáo)药物程(chéng)序(xù)

　　力生(shēng)制(zhì)药 002393：阿替洛尔片(piàn)通(tōng)过(guò)仿制药一致(zhì)性评价(jià)

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商(shāng)品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建设红山产业风储供(gōng)电(diàn)项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气(qì)体供(gōng)气服务合同

　　中国太(tài)保 601601：前4月子公司中(zhōng)国太平洋人(rén)寿保(bǎo)险(xiǎn)股份有限公司(sī)累计原保险业务(wù)收入同比下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村公路(lù)提质改造(zào)施工项(xiàng)目

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬马来西亚与PKL签订谅解备(bèi)忘录

　　长久物流(liú) 603569：拟设(shè)子公(gōng)司 开(kāi)展退役(yì)动力电池(chí)梯(tī)次利(lì)用(yòng)业务(wù)

　　高能环境(jìng) 603588：中标(biāo)8203.88万元长江(jiāng)支流大溪河团结水库(kù)生态(tài)治理工程EPC总承(chéng)包

　　海正药业 600267：子(zi)公司获(huò)得(dé)兽(shòu)药产品批准文号(hào)批(pī)件

　　得邦照明 603303：子(zi)公司收到项目定点函(hán) 订单(dān)总金额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚(yà)新设子公司并投资建(jiàn)厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注射剂(jì)生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署屋顶分布(bù)式(shì)光伏发电(diàn)项目BOO合同书(shū)

　　浙商证券 601878：公司(sī)董事辞职

　　城发(fā)环境 000885：喀什市生(shēng)活垃圾焚烧发(fā)电项目转入运营(yíng)期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕煤集团签订项目(mù)投(tóu)资合作框架(jià)协议

　　威帝股(gǔ)份(fèn) 603023：拟出售控股子公司(sī)售丽威(wēi)汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签(qiān)订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新能源锂电(diàn)池生产研发项目

　　贝(bèi)达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试验申请(qǐng)获受(shòu)理

　　立方数(shù)科 300344：与(yǔ)应急管(guǎn)理部信(xìn)息(xī)研究院(yuàn)、腾讯云计算(suàn)签署战略(lüè)合(hé)作框架协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投(tóu)建年产3万吨电池级单水氢氧化锂项(xiàng)目

　　欧比(bǐ)特(tè) 300053：签(qiān)署河北卫(wèi)星产业基地项目合作框架协议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三(sān)艘(sōu)内贸化学品船舶以及三艘(sōu)外贸化学品(pǐn)船舶100％的所有权(quán)

　　海航控(kòng)股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信(xìn)披违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转让(ràng)全资子(zi)公司江铃重(zhòng)型汽(qì)车有限公(gōng)司100％股权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元第(dì)二(èr)期中期(qī)票据(jù)

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